Aula 2 · 1:18
Cadastrar cliente e locais de atendimento
Criar o cliente pelo CNPJ ou CPF e cadastrar a unidade que recebe as visitas.
Por que isso importa
Todo atendimento começa num cliente, e o endereço da UNIDADE é o que vai para a OS, para a agenda e para a rota do técnico. Cliente com endereço capenga vira técnico ligando para perguntar onde fica.
O erro mais comum
Deixar o endereço da unidade sem número e complemento. É esse endereço que o técnico abre no mapa — capriche nele, não no da matriz.
O que o vídeo mostra
- Abra Clientes. No menu, Comercial › Clientes.
- Novo cliente. Empresa: digite o CNPJ e o sistema puxa razão social, endereço e telefone. Pessoa física: nome, CPF e WhatsApp. Confira e salve.
- Cadastre as unidades. Abra o cliente e, em Unidades e locais, clique em Nova unidade. Um cliente pode ter matriz, filial, galpão — cada um com o próprio endereço.
- Acompanhe pela ficha. Na ficha do cliente: últimas OS, contratos ativos e o que ele tem a receber.
- Ache rápido. Na lista, filtre por estado ou por rede.
