Aula 10 · 1:16
Equipe, papéis de acesso e o portal do cliente
Convidar uma pessoa com o papel certo, criar papéis sob medida e mostrar o portal do cliente.
Por que isso importa
Cada pessoa vê só o que é dela: o técnico enxerga as OS, o vendedor o funil, o financeiro o caixa. E o cliente tem o portal: visitas, certificados e pagamento sem ligar para você.
O erro mais comum
Dar o papel de dono para todo mundo 'para não dar erro'. Dono vê o DRE e apaga o que quiser — use os papéis, e o personalizado quando nenhum servir.
O que o vídeo mostra
- Equipe. Empresa › Equipe: convide pelo e-mail e escolha o papel — dono, gerente, financeiro, comercial, operacional, RH ou técnico.
- Papéis personalizados. Precisa de algo diferente? Crie o seu e marque, tela por tela, o que a pessoa pode ver, lançar ou editar. Salvou, vale na hora.
- Desativar. Saiu da empresa? Desative o acesso sem apagar a pessoa — o histórico dela continua.
- Portal do cliente. O cliente entra pelo link, vê visitas agendadas e feitas, baixa certificados e paga a cobrança em aberto (Pix, boleto ou cartão).
