Aula 5 · 1:21
Contratos recorrentes: visitas e cobranças no automático
Criar o plano de manutenção e deixar as visitas e as cobranças nascerem sozinhas.
Por que isso importa
Contrato de manutenção é receita que se repete e trabalho que se repete. Cadastrado uma vez, o sistema gera as visitas do período na agenda e as cobranças em Contas a receber — você não digita nada duas vezes.
O erro mais comum
Criar OS avulsa para um cliente que tem contrato. A visita do contrato já está na agenda — duplicar gera duas cobranças e um cliente irritado.
Conheça a funcionalidade: Contratos recorrentes
O que o vídeo mostra
- Contratos. Comercial › Contratos. Em cima: total, ativos, vencendo em 30 dias e a receita recorrente (MRR).
- Novo contrato. Cliente e unidade, periodicidade (mensal, bimestral, trimestral…), vigência, valor e os itens do serviço.
- O que nasce sozinho. As visitas do período entram na Agenda, cada uma com o endereço da unidade; as cobranças entram em Financeiro › A receber, uma por período.
- Vencimento. O card Vencendo (30d) avisa com antecedência para renovar.
- Encerrar. Dentro do contrato, descreva o motivo; as parcelas ainda não pagas são canceladas junto.
- Documento do contrato. Na ficha, em Documentos, Gerar documento escolhe um dos 10 modelos (MIP, residencial, roedores, cupins, condomínio, alimentação, caixa d'água…) e sai o contrato numerado, com os dados do cliente, dos locais e da sua empresa. Aditivo e distrato também viram documento.
- Aceite eletrônico. Enviar para aceite gera um link de 30 dias: o cliente lê, confirma nome e CPF/CNPJ e aceita. Fica registrado com data, hora, IP e o código de integridade do texto — sem precisar de ZapSign.
