Aula 4 · 1:22
Funil comercial e orçamento em um clique
Mover um lead pelas etapas, gerar o orçamento com a marca da empresa e enviar.
Por que isso importa
Serviço se vende em dias, não em minutos: o cliente pede, pensa, some. O funil existe para nenhum pedido morrer de esquecimento — o prazo da etapa fica vermelho antes de você perder o cliente.
O erro mais comum
Fechar o negócio no WhatsApp e não marcar o aceite no orçamento. Sem o aceite, não nasce nem a OS nem o contrato — e o financeiro não sabe que tem o que cobrar.
O que o vídeo mostra
- Funil. Comercial › Funil. Cada cartão é um lead; as colunas são as etapas. Em cima: leads dos últimos 30 dias, conversão, ticket médio e ganhos.
- Novo lead. Nome, telefone e a etapa. Arraste o cartão quando o cliente avança.
- Dentro do lead. Marque o 1º contato feito, crie uma tarefa de follow-up e use etiquetas. O prazo da etapa aparece em vermelho quando estoura.
- Orçamento. Comercial › Orçamentos: rascunhos, enviados e aceitos. Abra um, adicione os itens (serviço, quantidade, valor) e clique em Enviar — o cliente recebe o PDF com a sua marca no WhatsApp.
- Aceite. Cliente aprovou? Marque o aceite. O orçamento vira Ordem de serviço (trabalho avulso) ou Contrato (manutenção recorrente).
